אלון USA השלימה את רכישת בית הזיקוק ואלרו קרוץ ספרינגס

החברה תשלם 333 מיליון דולר במזומן ועוד 140 מיליון דולר עבור רכישת ההון החוזר

מאת: שהם לוי      17:17  |  07.07.08

חברת אלון USA (סימול: ALJ) הודיעה היום על השלמת הרכישה של בית הזיקוק ואלרו Krotz (סימול: VLO). מחיר הרכישה בעסקה הוא 333 מילון דולר במזומן ועוד כ-140 מיליון דולר עבור רכישת ההון החוזר, לרבות מלאי.

"רכישה זו היא צעד נוסף בתוכניתנו העסקית להרחיב באופן שיטתי את עסקינו ולהגדיל את יכולת הזיקוק שלנו. אנו צופים שעסקה זו תניב תזרים מזומנים חזק ותאפשר לנו החזר השקעה בתוך שלוש שנים בלבד," אמר דודי ויסמן, יו"ר אלון. "אנו רוצים להודות לואלרו על שיתוף הפעולה בעסקה זו המאפשרת לשתי החברות להמשיך ולקדם את היוזמות האסטרטגיות שלהן."

"עם השלמת הרכישה של בית הזיקוק Krotz Springs, כושר הזיקוק שלנו לנפט גולמי יגדל ב-50% ונפעיל מעתה ארבעה בתי זיקוק הממוקמים בחוף המערבי, מערב טקסס ובגולף קוסט", אמר ג'ף מוריס, נשיא ומנכ"ל אלון. " ברצוני להביע את תודתי לאלון ישראל, בעלת המניות העיקרית שלנו וליו"ר הפעיל מר דוד ויסמן על התמיכה, האמונה והמנהיגות המתמשכים בחברה. השקעתם בעסקה זו הייתה קריטית ליכולתנו ליצור את מבנה המימון האופטימלי לרכישה."

בית הזיקוק Krotz Springs נמנה עם בתי הזיקוק האמינים והחדישים ביותר בארצות הברית, עובדה המעידה על נסיונם ומסירותם של ההנהלה והעובדים. כושר הזיקוק הגולמי של בית הזיקוק Krotz Springs הוא כ-83,100 חביות ליום, והוא משרת מרכזים רבים בשווקים שבדרום מזרח ארצות הברית ובחוף המזרחי באמצעות צינור הנפט הזול של Colonial. תמהיל התזקיקים של בית הזיקוק Krotz Springs כולל כ-96% תזקיקים קלים עם המוצרים הבאים: 44% בנזין, 44% דיזל, 8% פטרו-כימיקלים ו-4% מוצרים כבדים. כחלק מהעסקה נחתם הסכם, למשך חמש שנים, למכירה של חלק מהמוצרים לוואלרו.

המימון לעסקה כלל הלוואה קצובה בסך 302 מיליון דולר, כולל 50 מיליון דולר חוב משני לתמיכה בגידור משמעותי, שהוסדרו על-ידי קרדיט סוויס, אשר שימש גם כיועץ המיזוגים והרכישות של אלון בעסקה. בנוסף, בנק אוף אמריקה סיפק לאלון קו אשראי חוזר של 400 מיליון דולר עם אופציה להרחבת האשראי ב-100 מיליון דולר נוספים לאספקת צורכי ההון החוזר.

אלון ישראל תמכה ברכישה באמצעות השקעת הון בסך 80 מיליון דולר של אלון ישראל במניות בכורה, נושאות ריבית, של חברה בת חדשה המוחזקת על-ידי אלון הניתנות להמרה למניות רגילות של אלון לאחר שלוש שנים. בנוסף, אלון ישראל הנפיקה לאלון מכתב אשראי של 55 מיליון דולר בתנאים מועדפים כדי לתמוך ביכולת להגדיל את קו האשראי של אלון לפי תנאי קו האשראי החוזר תחת ההסכם עם בנק אוף אמריקה.

חברת אלון ארה"ב מדאלאס, טקסס, היא חברה עצמאית לזיקוק ושיווק של מוצרי נפט, הפועלת בעיקר בדרום מערב, דרום מרכז ומערב ארצות-הברית. החברה היא הבעלים והמפעילה של ארבעה בתי זיקוק לנפט גולמי בטקסס, קליפורניה, לואיזיאנה ואורגון. אלון ארה"ב משווקת מוצרי נפט ודיזל תחת מותג FINA והינה אחת מספקיות האספלט המובילות בארה"ב. החברה מספקת דלקים לכ- 1100 תחנות תדלוק תחת המותג FINA ומתוכם מפעילה יותר מ-300 תחנות וחנויות נוחות במערב טקסס וניו מקסיקו תחת המותג 7-Eleven.

 

 

כתבות נוספות