תעודת הסל מכוונת להשגת תשואה, המקבילה (לפני עמלות והוצאות ניהול) לערך ולתשואה של מדד Morningstar Small Growth. המדד כולל את מניותיהן של חברות בעלות שווי שוק קטן, אשר מורנינגסטאר אפיין אותן כבעלות פוטנציאל צמיחה, בהתחשב בגידול היסטורי ברווחים וכן בתחזית צמיחה ברווחים, מכירות, תזרים מזומנים ומחיר עתידי בספרים. התעודה משתמשת באסטרטגיית דגימה מייצגת על מנת לעקוב אחרי ביצועי המדד. חברות לדוגמא כוללות את וריאן סמיקונדקטור אקוויפמנט, קנזס סיטי סאות'רן וגיילורד.