תעודת הסל מכוונת לספק תשואה עודפת על התשואה המסורתית של תיק הכולל 60% מניות ו-40% מכשירי אג"ח והכנסה קבועים שונים. התעודה תשקיע בדרך כלל 40%-70% בקרנות המשקיעות במניות בעלות שווי שוק משתנה ותשקיע בדרך כלל 20%-50% מכנסיה במכשירי אג"ח שונים.